EPA voor adviseurs
Vind de volgende stap van een opdracht en stem af met de klant.
Open Opdrachten en kies de bedoelde opdracht. Controleer het pand, de klant en het actieve bedrijf. Het voortgangspad op de detailpagina geeft aan wat al gedaan is en welke stap nu nodig is.
Een vaste prijs en een offerteaanvraag hebben een ander begin. Bij een offerte volgt eerst de prijsafstemming; neem een offerteverzoek niet voor een door de klant aanvaarde opdracht aan.
Gebruik Gesprek bij de opdracht voor het gesprek dat daarbij hoort. Het algemene onderdeel Berichten bevat notificaties. Vraag ontbrekende informatie gericht op de opdracht; maak geen tweede opdracht om het gesprek voort te zetten.
Voor een afspraak volg je Planning. Voor stukken en vrijgave volg je Documenten.
Gebruik de beschikbare actie bij de bestaande opdracht en lees de bevestiging. Een ontbrekende actie kan door de opdrachtstatus of je rechten komen. Annuleren, overdragen en een klant om een ander moment vragen zijn verschillende handelingen.
Bij een fout blijft de huidige status leidend. Controleer het resultaat voordat je herhaalt. Vermeld bij een supportvraag de opdracht en de handeling, zonder klantgegevens in een openbaar bericht te plaatsen.